Novara, 18 maggio 2006. De Agostini S.p.A. comunica di aver assunto in data odierna nei confronti di Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, Banca Aletti & C. S.p.A. e Capitalia S.p.A., le banche che hanno sottoscritto il contratto di garanzia per la sottoscrizione dell’aumento di capitale di Lottomatica S.p.A., deliberato oggi per un importo complessivo, comprensivo di capitale e sovrapprezzo, pari a circa Euro 1.460.000.000, l’impegno, subordinato a condizioni usuali, di esercitare, e di far esercitare dalla controllata indiretta Nuova Tirrena S.p.A. (Gruppo Toro Assicurazioni), tutti i diritti di opzione relativi alle partecipazioni dalle stesse possedute, rispettivamente pari al 53,35% ed al 2,89% del capitale sociale alla data odierna. La sottoscrizione dell’aumento di capitale comporta un investimento da parte del gruppo che fa capo a De Agostini di complessivi Euro 821 milioni circa.
De Agostini, inoltre, è parte di un contratto di swap avente ad oggetto n. 6.198.773 azioni di Lottomatica (pari al 6,75% del capitale attuale) stipulato nel maggio 2005 con Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in relazione al quale quest’ultima si è impegnata nei confronti di De Agostini, Lottomatica e delle banche parti del contratto di garanzia, a sottoscrivere tutti i diritti di opzione relativi a tali azioni, per un controvalore complessivo di circa Euro 98,5 milioni circa.
Lorenzo Pellicioli, Amministratore Delegato di De Agostini S.p.A, ha dichiarato: “L’aumento di capitale lanciato oggi da Lottomatica rappresenta l’ultima componente del finanziamento complessivo dell’ acquisizione di Gtech, a seguire il collocamento del senior loan e del bond ibrido, che sono già stati portati a termine con grande successo in termini di risposta del mercato.
L’ entità della partecipazione di De Agostini all’aumento di capitale è la miglior conferma della fiducia che la Capogruppo ripone nel progetto industriale connesso all’ acquisizione di Gtech da parte di Lottomatica, acquisizione che sta procedendo nei tempi e nei modi previsti”.
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